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關于豬肉板塊最新的看法

淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-20 08:05 只看樓主(-1)    瀏覽/回復14324/143
一、關于
[淘股吧]
1、最近一周豬價又開始躁動了,無論是漲素還是漲幅都不錯,東北地區甚至出現了跳漲的情況,東北是豬瘟最早發生的地方,也是去產能最徹底的地方,6月份豬肉消費淡季,就出現了大幅度跳漲的情況,說明供需矛盾已經開始嚴重惡化,后面的兩廣、四川、兩湖也會出現類似的情況,豬價上漲是大勢所趨。

全國豬肉均價今日突破17

遼寧均價今日接近20元

2、豬肉消費需求季節性:豬肉需求也有一定的季節性,一般春節是生豬消費高峰,國慶和中秋是次高峰,3-7月春夏季是生豬消費的淡季。12月份以后,北方已經進入雪花紛飛的冬季,正是豬肉消費的旺季,同時臨近元旦與春節,大超市和屠宰企業開始儲備豬肉,也是非常旺的一個月份。豬價漲跌與需求淡旺季不一致,但是與豬的供給關系非常大。全年屠宰量最少的月份是6月,7月,8月,豬價歷史上正常年份6月到8月都是上漲的。根據圖5生豬養殖周期推算出的主要原因:6月-8月出欄的生豬是冬天上年12-1月生下來的小豬,成活率比較低。而再往前推四個月,是8月-9月,最熱的時候受孕的能繁殖母豬,受孕率是最低的。所以導致6月-9月出欄的生豬是一年當中最少的,今年受豬瘟影響,將會少的更多,因此5月份的各家豬企公布的出欄量數據減少也是正常的。


3、從目前來看,豬肉的缺口量還在迅速擴大,目前保守5月份農業農村部公布的能繁母豬數量和生豬存欄量較4月份繼續大幅下降。這個數據不能縮小,那么豬價只會漲的更好,豬周期持續的時間也會持續的更久。
二、關于股價和豬價的關系

股價先于豬價觸底,也早于豬價見頂:2016年豬景氣周期,有借鑒意義的豬股主要有溫氏股份牧原股份天邦股份正邦科技。其中牧原股份最具代表性,純生豬養殖,其次是溫氏股份,而正邦科技、天邦股份當年以飼料為主,生豬養殖規模相對較小。新希望在當時主要還以飼料為主,豬養殖幾乎可忽略不計。2016年那次景氣度從2014年4月中旬觸底啟動,生豬價格約10.7元/公斤,2015年3月初再次觸底,歷時10.5月,略提高至11.57元/公斤,快速持續上漲至2016年6月的21.35元/公斤,持續15個月,合計歷時25.5個月,上漲幅度99.5%。相關個股股價率先豬價啟動,早于股價結束,略提前了2個月。正邦科技最高上漲了5.03倍,牧原股份最高上漲了4.4倍,天邦股份最高上漲了5.4倍。本次豬周期疊加了非洲瘟疫,導致去化程度遠超以往周期,同時上市公司虧損也遠超以往周期。本次豬價2018年5月初觸底10元/公斤,2019年2月初探底至10.85元/公斤,歷時9個月。確實與2016年那波非常像,也是兩次探底。截止目前2019年5月底,生豬價格15元/公斤,上漲幅度50%,歷時12個月。相關豬股股價也是早于豬價啟動,特別是牧原股份,在2018年8月20號啟動,且并不隨2018年7-10月這波大盤指數快速下跌而調整。牧原股份最高上漲了2.64倍,正邦科技最高上漲了6.2倍,天邦股份最高上漲了5.27倍。但是目前已經大幅回調,透支空間也逐漸較小。


三、關于估值的空間

估值空間目前還比較大,這一塊說過很多,直接看表。 下表是截至6月19日收盤的最新頭均市值表,往年豬周期高點溫氏股份歷史頭均市值最低是4000元,最高是12000元。牧原股份歷史頭均市值最低是3300元,最高是16000元。 正邦科技歷史頭均市值最低是1500元,最高是8600元。天邦股份歷史頭均市值最低是2700元,最高是19000元。即使采用PE估值,價格的彈性也非常大,價格漲跌變動幅度遠小于估值變動幅度。比如價格上漲10%,PE估值法可能可以降低30%。

四、關于業績和出欄量

目前這個問題可能是最值得關注的問題,也是存在變數的問題,豬價上漲是鐵定的,高度肯定會超過以往每輪豬周期的高點。那么影響利潤變數較大的問題,就是出欄量。母豬足夠多,能保證出欄量的豬企,毫無疑問就是王者,大家可以看看下表,豬肉價格以及出欄量對上市公司利潤變動的影響,當然這個計算只是粗略的,成本管理更好的企業,利潤會比這個表中的數據高。 出欄量的數據各家企業2018年的年報都會披露,大家可以去看看往年各家完成的情況以及2019年計劃出欄量目前完成的情況。
另一方面,由于受豬瘟的影響,各地豬價差距很大,遼寧和海南的豬價,目前相差接近一倍,所以關注上市豬企主產區的價格也非常重要,下面在放一下主產區的分布圖,沒有的企業可以自己去查資料找一找,實在找不到就去問董秘。這個東西直接影響了上市公司的利潤,所以很重要。


五、關于近期和未來的走勢

周二正邦的龍虎榜跑了不少機構,周三也是高開低走,算是走的比較惡劣的。昨天問的老師比較多,所以就寫了這篇文章。關于機構賣出原因的問題,值得重視,但是不能做過多的解讀,雖然機構賣出,但是港資也買入不少。6月28日就是開始半年報預披露的時間,由于4月5月豬價上漲的幅度比較小,所以半年報不一定特別好看,但是大部分應該是能扭虧的,主產區豬價高的,可能會有不錯的盈利。如果機構是想借半年報在打壓一下股價,那么調整后可能就是黃金坑,按照目前價格的走勢,下半年企業的業績肯定是爆炸。還有一點大家可能不太注意,就是此輪豬周期價格高點持續時間會加長。由于豬瘟的存在,產量恢復肯定會持續較長時間,如果價格能在高點多持續一年,豬企的利潤能增加多少,大家可以自己去測算一下。總而言之,短期的波動調整不要太在意,跟隨波動去做就行,長期觀點依舊鮮明,看好。


目前就說這么多了,個人依舊繼續看好豬板塊。以上都是個人看法,不作任何投資依據,股市風險,投資需謹慎,盈虧自負,風險自擔。如果不看好,也煩請不要說風涼話,可以說出你的理由,如果不錯大家給你點贊。市場會證明一切,碼字不易,希望各位兄觀看之余幫忙點贊,尤其是收藏的老師,最好都能給主貼點贊。同時也希望在這個帖子里面一起學交流的老師,能給這個帖子加油,送點積分,不在乎多少,這是一種態度,表明對我勞動成果的支持。謝謝各位老鐵了。

相關股票: sz300498   sz002124   sz002157   sz002714   sz000876  

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相關報告:

【 淘股吧原創: Jakelong   2019-06-24 17:51 只看該作者(-1)

        @矮子火炮
調運解除是不是大利好

[ 第101樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 17:55 只看該作者(-1)

        一般解除調運價會漲,如果不發生新的疫情,廣西下個月應該能解禁

Jakelong: @矮子火炮 調運解除是不是大利好
2019-06-24 17:51
[ 第102樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 割韭菜小學生   2019-06-24 18:06 只看該作者(-1)

        疊加明天肉大漲價的消息,明天豬肉帶領大盤補上方的缺口!

Jakelong: @矮子火炮 調運解除是不是大利好
2019-06-24 17:51
[ 第103樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 少女故事集   2019-06-24 18:33 只看該作者(-1)

        炮哥 這樣算 新希望是不是對應20的呀

矮子火炮: 18左右吧
2019-06-24 16:48 查看對話
[ 第104樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 19:05 只看該作者(-1)

        新希望還有其他業務

少女故事集: 炮哥 這樣算 新希望是不是對應20的呀
2019-06-24 18:33 查看對話
[ 第105樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 20:28 只看該作者(-1)

        2019-06-24 來源:易通銳奇數據
[淘股吧]
東北地區:大江食品結算價維持穩定,巴彥萬潤結算價維持穩定,賓西肉業結算價維持穩定,沈陽雙匯結算價下跌0.3元/公斤,遼寧千喜鶴結算價下跌0.3元/公斤,沈陽雨潤結算價下跌0.3元/公斤,吉林華正結算價下跌0.5元/公斤
華北地區:河北千喜鶴結算價維持穩定,河安平大紅門結算價維持穩定
華中地區:鄭州雙匯結算價上漲0.2元/公斤,開封雨潤結算價上漲0.2元/公斤,湯陰眾品結算價上漲0.2元/公斤,洛陽正大結算價上漲0.2元/公斤,漯河雙匯結算價上漲0.5元/公斤,
華東地區:濰坊華寶收購價維持穩定,青島萬福收購價維持穩定,臨沂凱佳結算價維持穩定,臨沂金鑼結算價維持穩定
西南地區:綿陽雙匯結算價維下跌0.1元/公斤

[ 第106樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 20:29 只看該作者(-1)

        @mail7864 @流金歲月123 謝謝兩位大佬的油票。

[ 第107樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: rouge459   2019-06-24 20:42 只看該作者(-1)

        謝謝啦!明天繼續買買買

矮子火炮: 沒有 1成底倉正邦 4成金新農 1成傲農 尾盤準備在加點金新
2019-06-24 14:46 查看對話
[ 第108樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 20:57 只看該作者(-1)

        去哪happy了

rouge459: 謝謝啦!明天繼續買買買
2019-06-24 20:42 查看對話
[ 第109樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: bla會飛   2019-06-24 21:00 只看該作者(-1)

        樓主天邦的延期回復問詢函,是不是要跟之前龍盛一下來個跌停啊

[ 第110樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 21:06 只看該作者(-1)

        不會

bla會飛: 樓主天邦的延期回復問詢函,是不是要跟之前龍盛一下來個跌停啊
2019-06-24 21:00
[ 第111樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 韭菜也活過   2019-06-24 21:10 只看該作者(-1)

        明天海陰會跌停嗎,好奇。

[ 第112樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 小馬俠   2019-06-24 21:13 只看該作者(-1)

        哈哈 原來是小火槍

[ 第113樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 小河哥   2019-06-24 21:22 只看該作者(-1)

        海印跌停,肉大漲

[ 第114樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-24 21:23 只看該作者(-1)

        有可能

韭菜也活過: 明天海陰會跌停嗎,好奇。
2019-06-24 21:10
[ 第115樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 沖破藩籬   2019-06-24 21:26 只看該作者(-1)

        海印收警示函了

[ 第116樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 財源茂盛2   2019-06-24 21:39 只看該作者(-1)

        天邦股份明天還會跌。量太大了

[ 第117樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 財源茂盛2   2019-06-24 21:42 只看該作者(-1)

        天邦股份還沒有跌到位,明天還要跌量太大了。還沒有企穩

12xiaobei: 我調整倉位了,出了點正邦科技,直接干002124
2019-06-24 14:15
[ 第118樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-25 00:09 只看該作者(-1)

        ?

[ 第119樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: hiker   2019-06-25 08:52 只看該作者(-1)

        今天看海印股份死透

[ 第120樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-25 09:00 只看該作者(-1)

        今天指數大概率還是震蕩,肉板塊這個位置先當反彈做,控制倉位低吸高拋就行了。

[ 第121樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 割韭菜小學生   2019-06-25 09:17 只看該作者(-1)

        有先手的,先把倉位減到6成?

矮子火炮: 今天指數大概率還是震蕩,豬肉板塊這個位置先當反彈做,控制倉位低吸高拋就行了。
2019-06-25 09:00
[ 第122樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 向日葵1989   2019-06-25 09:28 只看該作者(-1)

        今天肉又崩盤?

[ 第123樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-25 09:40 只看該作者(-1)

        天邦的利空 先看看

向日葵1989: 今天豬肉又崩盤?
2019-06-25 09:28
[ 第124樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 晉虎   2019-06-25 10:43 只看該作者(-1)

       

[ 第125樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: dong4064   2019-06-25 11:14 只看該作者(-1)

        @ 矮子火炮 老大怎么看肉 可以抄底嗎

[ 第126樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-25 11:32 只看該作者(-1)

        要抄底,先等大盤指數止跌

dong4064: @ 矮子火炮 老大怎么看豬肉 可以抄底嗎
2019-06-25 11:14
[ 第127樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: hiker   2019-06-25 12:50 只看該作者(-1)

        我猜海印股份有大股東請了操盤手運作,只要像重慶啤酒一樣能把實驗做2年,二級市場可以賺很多,2-3塊的股票占的資金不多。

[ 第128樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 沖破藩籬   2019-06-25 17:57 只看該作者(-1)

        海印被農業部點名了,明天大概率死了

[ 第129樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-26 08:02 只看該作者(-1)

        新京報快訊 據中國駐加拿大使館網站6月26日消息,中國駐加拿大使館發言人答記者問。
[淘股吧]
問:有加拿大媒體報道,中方將自今日起暫停所有加拿大肉類對華出口,這一消息是否屬實?
答:近期,中方海關部門在查驗一批來自加拿大的輸華肉產品時檢出萊克多巴胺殘留。因此中方立即暫停了涉事企業豬肉產品輸華,并要求加方進行調查。調查發現,該批輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書系偽造,并發現共有188份偽造證書。加方認為,該事件系刑事犯罪。
這些偽造的肉類衛生證書通過加官方證書通報渠道發往中國監管部門,反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國消費者安全,中方采取緊急預防性措施,要求加政府于6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。
我們希望加方高度重視此次假證書事件,盡快完成調查并采取有效整改措施,以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。
打賞

[ 第130樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-26 08:03 只看該作者(-1)

        四川遂寧大型養殖企業交流紀要·要點整理·
[淘股吧]
1、疫情情況: 春節之前四川整體疫情比較平穩,3 月份四川局部地區有散發的情況,5 月份
以后疫情開始大規模爆發,初步判斷全省產能去化至少達到 30%以上,而且疫情還在持續。
2、價情況: 目前的四川省很像 4 月份的兩廣,短期生豬價格非常亂,養殖場都在進行集
拋售,豬價在 5-7 元/公斤的都有。預計 7 月中旬這輪生豬拋售會逐步結束,四川地區的
生豬價格有望迎來快速上漲。
3、經營情況: 發生非洲豬瘟疫情之前,養殖場有 2 萬頭能繁和后備母豬,目前有 9000 頭左
右。主要產能的下滑來自兩個方面: 一是自己主動淘汰,降低養殖密度。
4、發展思路: 由于短期現金流壓力比較大,因此等豬價回升之后才會考慮擴產,爭取今年
年底產能擴張到 1.2 萬頭母豬。后期養殖場主要思路: 一是不做育肥豬,全部銷售仔豬,只
賣 15 公斤以下的仔豬; 二是擴張母豬產能,保住未來發展的核心群。
5、成本提升: 從銷售仔豬來看,目前 7 公斤的仔豬成本為 340 元/頭左右,相比非洲豬瘟
情之前增加了 100 元/頭。目前育肥豬的完全養殖成本在 14 元/公斤左右,相比非洲豬瘟疫
情之前增加了 1 元/公斤左右。
6、疫情季節性: 公司找過一些實驗室幫忙檢測,蚊子血液里都可以檢測到非洲豬瘟病毒核
酸陽性,因此蒼蠅、蚊蟲或者飛鳥都有可能攜帶非洲豬瘟病毒,這也進一步增加了疫情防控
的難度。
7、豬價看法: 目前行業內都預期生豬價格在今年年底會達到 12 元/斤以上,整體來看四川
省年底突破 12 元/斤的概率很大,而且這一輪疫情導致行業產能的恢復周期會相對比較長一
些。
8、養殖格局: 養殖行業目前分四個梯隊,第一梯隊是全國性的規模養殖企業,第二梯隊是
地方性龍頭養殖企業,第三梯隊是地方性規模場,第四梯隊是散養戶。這一輪疫情對于第三
和第四梯隊影響是最大的,而第二梯隊由于缺少融資手段,在資金方面非常短缺,只能被動
的降低養殖密度。綜合來看,這一輪疫情會導致行業的集中度迅速提升。
·詳細交流紀要·
1、四川省疫情情況
春節之前四川整體疫情比較平穩,3 月份四川局部地區有散發的情況,5 月份以后疫情開始
大規模爆發,樂山、德陽、綿陽、自貢和成都周邊的養殖場都遭受了一遍非洲豬瘟疫情。初
步判斷全省產能去化至少達到 30%以上,而且疫情還在持續。目前的四川省很像 4 月份的兩
廣,短期生豬價格非常亂,養殖場都在進行集中拋售,豬價在 5-7 元/公斤的都有。預計 7 月
中旬這輪生豬拋售會逐步結束,四川地區的生豬價格有望迎來快速上漲。
2、養殖場自身的經營情況
發生非洲豬瘟疫情之前,養殖場有 2 萬頭能繁和后備母豬,目前有 9000 頭左右。主要產能
的下滑來自兩個方面: 一是自己主動淘汰,降低養殖密度; 二是本身非洲豬瘟疫情對于養殖
場也有一定的影響。目前養殖場的核心曾祖代群有 1000 頭,可以實現快速擴產,短期由于
疫情影響,目前不考慮迅速擴張。
3、養殖場的后期經營思路
由于短期現金流壓力比較大,因此等豬價回升之后才會考慮擴產,爭取今年年底產能擴張到
1.2 萬頭母豬。后期養殖場主要思路: 一是不做育肥豬,全部銷售仔豬,只賣 15 公斤以下的
仔豬; 二是擴張母豬產能,保住未來發展的核心群。由于公司有核心群,因此只要適當放松
選育標準也可以不斷提升母豬產能,但是會損失一定的繁殖效率。
4、養殖行業成本的提升
從銷售仔豬來看,目前 7 公斤的仔豬成本為 340 元/頭左右,相比非洲豬瘟疫情之前增加了
100 元/頭。目前育肥豬的完全養殖成本在 14 元/公斤左右,相比非洲豬瘟疫情之前增加了 1
元/公斤左右。對于生物安全防控級別的提升,這是所有養殖場都會做到的,而且是持續提
升的一個過程。之前周期很多養殖場的資金都投入到了產能的擴張上,但是對于生物安全防
控做的不夠多,這一次所有企業都會更加重視生物安全防控。公司有個十字養殖方針:環境
品種、管理、防疫和營養,對于防疫的支出會一直持續。
5、養殖場應對非洲豬瘟疫情的舉措
目前來看,基本沒有太多非常有效的措施來防控非洲豬瘟。首先洗消中心的建立、人車物的
消毒等措施都可以做到,但是這些措施也只是降低感染非洲豬瘟疫情的概率。由于四川省散
養戶眾多,養殖場三公里范圍內有很多散養戶,因此一旦發生疫情,如果很難做到無害化處
理,很容易導致疫情的擴散。公司嘗試過使用中獸藥以及增加維生素等方式來增強母豬的抵
抗力,但是這些舉措也只是防疫的一個方面,很難起到決定性效果。

6、夏天非洲豬瘟疫情是否會高發?
公司找過一些實驗室幫忙檢測,蚊子血液里都可以檢測到非洲豬瘟病毒核酸陽性,因此蒼蠅、
蚊蟲或者飛鳥都有可能攜帶非洲豬瘟病毒,這也進一步增加了疫情防控的難度。很多養殖場
可以做到防控飛鳥等,但是對于蒼蠅和蚊蟲確實很難防控,因此有可能夏天的整體防控態勢
會更加嚴峻。

7、對于豬價的看法?
目前行業內都預期生豬價格在今年年底會達到 12 元/斤以上,整體來看四川省年底突破 12
元/斤的概率很大,而且這一輪疫情導致行業產能的恢復周期會相對比較長一些,只有當非
洲豬瘟疫情的風險解除后才能做到產能的恢復,價格可能都不會最為關鍵的因素。
8、對于未來養殖格局的看法?
養殖行業目前分四個梯隊,第一梯隊是全國性的規模養殖企業,第二梯隊是地方性龍頭養殖
企業,第三梯隊是地方性規模場,第四梯隊是散養戶。這一輪疫情對于第三和第四梯隊影響
是最大的,而第二梯隊由于缺少融資手段,在資金方面非常短缺,只能被動的降低養殖密度。
綜合來看,這一輪疫情會導致行業的集中度迅速提升,全國性的大型養殖企業可以實現產能
的快速恢復以及市占率的提升。

[ 第131樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: hiker   2019-06-26 10:09 只看該作者(-1)

        對利好消息反應冷淡,九頭牛也拉不動,技術圖形有破位之虞

[ 第132樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-26 11:41 只看該作者(-1)

        收盤了,今天板塊走勢預期之內吧,整個板塊拋壓還是比較大,尤其是正邦,知道這貨早上能拉紅,拋盤就會來了。上午板塊還是算比較抗跌的,大部分個股都在破位的邊緣,沒看到恐慌。中午農業部的對價判斷的消息刺激板塊走強,下午看能不能繼續發酵,這個位置必須站出來一兩只強勢股才能挽回信心。下午看天邦了,如果動力不足,擇機減倉。今天不打算在買了。題材這一塊退潮的比較厲害,中信建投減持殺傷力有點大,大盤下午還是有回落的風險,注意控制倉位。今天正邦出的不錯,目前微微賺一點。

[ 第133樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-26 11:46 只看該作者(-1)

        最近午評是不是寫的很敷衍 贊起來呀

[ 第134樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 文卓的文   2019-06-26 12:32 只看該作者(-1)

        最近這還能玩嗎?

[ 第135樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-26 12:44 只看該作者(-1)

        輕倉玩

文卓的文: 最近這還能玩嗎?
2019-06-26 12:32
[ 第136樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 皇員外   2019-06-26 13:48 只看該作者(-1)

        金新農也開始蹲了,要輪一遍就止跌啊。

[ 第137樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: zxc79   2019-06-26 22:40 只看該作者(-1)

        “真誠溝通規范發展互利共贏”——江西轄區上市公司2019投資者集體接待日活動周三下午在南昌舉行。正邦科技( 002157 )財務總監周錦明在本次活動上介紹,公司全年銷售目標預計為650萬頭—800萬頭。

[ 第138樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: hiker   2019-06-27 10:00 只看該作者(-1)

        800萬頭也沒有振興正邦的價格

[ 第139樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 矮子火炮   2019-06-27 10:52 只看該作者(-1)

        太雞肋了

hiker: 800萬頭也沒有振興正邦的價格
2019-06-27 10:00
[ 第140樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: Allenice郭   2019-07-01 12:13 只看該作者(-1)

        新戰場是這里嗎?

[ 第141樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 晉虎   2019-07-02 17:22 只看該作者(-1)

        出了新五豐 早上買了天ks物

[ 第142樓 ]
@Ta
【 淘股吧原創: 祥雲   2019-07-21 21:42 只看該作者(-1)

        Bnf 小手川隆。

財源茂盛2: 天邦股份還沒有跌到位,明天還要跌量太大了。還沒有企穩
2019-06-24 21:42 查看對話
[ 第143樓 ]
@Ta
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